2025年お客さま本位の業務運営方針
| 方針 | 取組み | KPI | 取組状況・成果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 【原則2】顧客の最善の利益の追求 | お客様の現状を把握し、補償の重複や割引の最適な提案をいたします。 | アンケート回答件数 会議参加率 | 9月末アンケート０件 会議参加率100％ |
| 2 | 【原則3・4】利益相反の適切な管理 | 保険提案の際にお客様に正確にご理解いただくため、比較説明や推奨販売の説明・不利益な情報やお客様にご負担いただく手数料などの情報提供を行います。 | コンプライアンス研修実施・受講率 | 研修回数６回 受講率100％ |
| 3 | 【原則5】重要な情報のわかりやすい提供 | 重要事項の説明について、分かりやすい言葉を使いお客様にご理解いただけるよう工夫して説明いたします。 | 新モデル手続き率 ７日前証券作成率 | |
| 4 | 【原則6】顧客にふさわしいサービスの提供 | 事故の際には、お客様に安心していただく対応を心がけ必要な事項を速やかに報告し早期解決に努め、お客名様に解りやすく説明を行います。 | 事故対応窓口対応割合 | |
| 5 | 【原則7】従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 | 各種研修会への参加、周辺知識の習得を積極的に行い、お客様に寄り添う対応の強化に努めます。 | 会議・研修参加率100％ | 会議参加率98％ フォロー100％ |
